お問い合わせはこちら2026.6.16・7.13・7.14・8.24（全4回）
お客様の資産をトータルで守る！ 銀行員のための「相続・生前対策」実践アプローチ術
2026年6月から8月にかけて、地場大手金融機関の行員の皆様を対象とした
「相続・生前対策」に関する勉強会を実施し、アイユーコンサルティンググループのメンバーが講師を務めました。
今回の勉強会では、事前に行員の皆さまへアンケートを実施。
日頃、お客様と接するなかで感じている相続・生前対策に関する疑問やお悩みをもとに、
Q&Aを交えたトークセッション形式で解説いたしました。
日頃、お客様と接するなかで感じている相続・生前対策に関する疑問やお悩みをもとに、
Q&Aを交えたトークセッション形式で解説いたしました。
■勉強会の主なトピックス
お客様の資産をトータルで守るために知っておきたい相続・生前対策について、
実際のお客様へのご提案をイメージしながら、主に以下のテーマを取り上げました。
実際のお客様へのご提案をイメージしながら、主に以下のテーマを取り上げました。
1．相続税の概要と生前対策相続税の基本や、相続発生前から考えておきたい対策について2．遺言・遺産整理遺言書の活用や、相続トラブルを未然に防ぐためのポイント3．生命保険・生前贈与の活用生命保険や贈与を活用した生前対策と、実行する際の注意点4．生前贈与の落とし穴名義預金など、良かれと思って行った贈与で注意したいポイント5．不動産・法人オーナーへの相続対策資産の組み換えや法人活用、事業承継を見据えたご提案について
相続税の基本的な知識だけでなく、事前アンケートで寄せられたリアルな疑問を取り上げながら、
お客様の状況に応じた相続・生前対策の考え方や、日々のお客様対応に活かせるポイントをお伝えしました。
各回でいただいたご意見や反応をもとに内容をブラッシュアップし、皆さまからもご好評をいただく勉強会となり大変うれしく思います。
今回の内容が、行員の皆さまの今後のご提案に少しでもお役立ていただければ幸いです。
セミナーや勉強会のご依頼については、お気軽にこちらのページよりご相談ください。
| 主催 | 地場大手金融機関 |
|---|---|
| 対象 | 行員 |
| 参加人数 | 約120名 |