2025.1.28・2.10（全6回）
ライフプランナーだからこそできる事業承継支援
大手保険会社様主催のライフプランナー向けのセミナーで弊社所属税理士が登壇いたしました。
経営者や資産家のお客様と深く関わる立場にあるライフプランナーの皆様にとって、事業承継や相続に関する知識は欠かせないもの。本セミナーでは、そうした知識を習得していただく機会として、具体的な事例を交えながら解説させていただきました。
第1部では、事業承継の重要性や課題について解説。ライフプランナーの方の果たせる役割やポイントについてご紹介しました。
2部では、相続に関する基本的な知識や、スムーズな手続きを行うための事前の備えやポイントについて講演。
2部では、相続に関する基本的な知識や、スムーズな手続きを行うための事前の備えやポイントについて講演。
質疑応答では、参加者の方から「具体的な提案方法を知りたい」「お客様へのアプローチの仕方を詳しく聞きたい」など多くの質問が寄せられ、関心の高さをうかがえました。
本セミナーは全6回の開催で、引き続き登壇を予定しております。
弊社では、相続・事業承継に関するセミナーや勉強会のご依頼を承っております。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼お問い合わせはこちらから
https://bs.taxlawyer328.jp/contact/
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| 主催 | 大手保険会社 |
|---|---|
| 対象 | 社員（ライフプランナー） |
| 参加人数 | 各回 約30名 |