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税理士法人・事務所のAI導入実践ロードマップ
2026年8月21日、大手証券会社グループのシンクタンク主催のセミナーに、
アイユーコンサルティンググループ共同代表・出川とDXソリューション部マネージャー・中道が登壇いたしました。
アイユーコンサルティンググループ共同代表・出川とDXソリューション部マネージャー・中道が登壇いたしました。
当日は、税理士・会計事務所の皆さま約40名にご参加いただき、「税理士法人・事務所のAI導入実践ロードマップ」をテーマに、
AI活用の最新動向から実際の活用事例、セキュリティ、社内浸透の進め方まで、当グループでの取り組みを交えながらお話ししました。
AI活用の最新動向から実際の活用事例、セキュリティ、社内浸透の進め方まで、当グループでの取り組みを交えながらお話ししました。
■セミナーの主なトピックス
今回のセミナーでは、AIを単なる業務効率化ツールとして捉えるのではなく、税理士・会計事務所の実務にどのように組み込み、
組織全体で活用していくかという観点から、主に以下のテーマを取り上げました。
組織全体で活用していくかという観点から、主に以下のテーマを取り上げました。
- 税理士業務におけるAI活用の現在地
AIチャットからAIエージェントへの進化と、税理士業務との相性- 実務でのAI活用事例
社内AIチャット、業務ツールの内製など、実際の活用事例- 事務所規模に応じたAI導入の進め方
小規模事務所から大規模法人まで、それぞれの組織に合わせた導入ステップ- AI活用におけるセキュリティと運用ルール
安全にAIを活用するための環境整備や、社内ルール・契約面でのポイント- AIを社内に浸透させる仕組みづくり
研修や情報共有、現場支援など、導入して終わらせないための取り組み- AI時代に求められる税理士法人・税理士のあり方
AIによって「作業」を減らし、人にしかできない判断や対人支援に時間を使う組織づくり
実際に運用している相続税申告支援や月次報告の自動化、社内AIチャットなど、現場での具体的な活用事例もご紹介しました。
当グループでは、AIによって業務の重心を「作業」から「判断・対人支援」へ移し、人にしかできない業務により多くの時間を使える組織づくりを進めています。
質疑応答では、
「AI時代に生き残るために、どのような人間力が必要になるのか」
「社内でAIを活用するうえで、セキュリティをどのように整理しているのか」
といったご質問もいただき、出川・中道それぞれの視点からお答えしました。
セミナー終了後のアンケートでも大変ご好評をいただき、AI活用への関心の高さを改めて感じる機会となりました。
■AI活用で、税理士業界のさらなる発展へ
アイユーコンサルティンググループでは、AI活用により年間8,000時間以上の業務時間削減を実現しています。
AIによって創出した時間は、単なる効率化にとどめるのではなく、「AI時代に求められるコンサルタント」の育成や、お客様へのさらなる価値提供へとつなげています。
また、AI活用を積極的に推進する税理士法人として、自社で培ったノウハウや実践事例を広く発信していくことも、私たちの役割の一つだと考えています。
今回のセミナーでも、具体的な活用事例だけでなく、導入の進め方やセキュリティ、社内浸透の仕組みなど、実践を通じて蓄積してきた知見を幅広くご紹介しました。
これからも自社のAI活用をさらに進化させるとともに、その知見を惜しみなく共有し、税理士業界全体の発展に貢献してまいります。
【参考】
- 税務専門誌への寄稿｜【雑誌】「月刊税理2026年4月号」に寄稿しました
- AI・DXに関する情報発信｜DXソリューション部 公式X（@IuConsulting_DX）
セミナーや勉強会のご依頼については、お気軽にこちらのページよりご相談ください。
| 主催 | 大手証券会社グループのシンクタンク |
|---|---|
| 対象 | 税理士・会計事務所スタッフ |
| 参加人数 | 約40名 |