2026年9月2日、株式会社船井総合研究所主催「【高単価×顧問離脱ゼロ】士業のための事業承継実践セミナー」に、ミライベース東京オフィス長 谷之口が登壇いたしました。

本セミナーは、税理士・会計士をはじめとする士業を対象に、顧問先の事業承継ニーズを捉え、高付加価値な事業承継支援へとつなげていくための実践的な手法を学ぶものです。

 

谷之口は、第2講座の講師として「累計7,500件の実績に学ぶ 保険チャネル構築と営業標準化」をテーマに講演。

アイユーコンサルティンググループが相続・事業承継分野で培ってきた実績をもとに、保険募集人をはじめとしたBtoBネットワークの構築から、
顧問先への事業承継提案、営業・人材育成の仕組み化まで、実際の取り組みや失敗事例を交えながらお話ししました。

 

 

■セミナーの主なトピックス

• 事業承継分野への参入とチャネル構築
  税理士が経営者の身近な相談相手として事業承継に関わる意義と、保険募集人をはじめとした外部パートナーとのネットワーク構築
• 顧問先への事業承継提案
  外部から新たな案件を獲得するだけではなく、既存の顧問先が抱える承継ニーズを捉え、早期の提案につなげていくための考え方
• チャネル開拓・人材育成で直面した「壁」
  事業承継分野を拡大する過程で実際に直面した課題や失敗と、そこから得た学び
• 営業の標準化とAI活用
  個人の経験や営業力だけに依存せず、組織として提案力を高めていくための研修やAIを活用した仕組みづくり

今回の講演では、保険募集人とのチャネル構築や既存顧問先への事業承継提案、営業の仕組み化、さらにはAI活用についてなど
実際の事例を交えながらご紹介しました。
ご参加いただいた皆さまにとって、今後の事業承継支援を考える一助となれば幸いです。

 

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