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令和2年10月7日

証券営業担当者が知っておきたい 相続・事業承継ニーズ取り込みのポイント

証券営業担当者が知っておきたい 相続・事業承継ニーズ取り込みのポイント

大手証券会社の営業担当者向けに相続・事業承継の勉強会の講師を務めさせて頂きました。

お客様の相続・事業承継の悩みは多種多様にわたります。

一方でお客様から直接相続・事業承継の悩みを語られることは少なく、我々専門家は普段の何気ない会話からお客様の潜在的なニーズを掘り起こす必要があります。

今回の勉強会では様々な会話例の中に潜む潜在的なニーズ及びそこからどのように提案につなげていけるかを事例を交えて話をさせていただきました。

人生の中で、相続や事業承継の悩みは幾度となく起こるものではありません。
その問題にお客様と共に取り組むことで、真の意味でお客様のパートナーとなりうることが出来ると思います。

そのようなパートナーを1人でも多く輩出すること、それが相続・事業承継の問題を解決する第一歩と信じ、これからも邁進してまいります!

弊社へセミナー・勉強会をご依頼の方はこちらのページ(https://www.taxlawyer328.jp/media/)からお気軽にご相談ください。

主催 大手証券会社
対象 支店営業マン
参加人数 約50名

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