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令和3年2月26、3月9日

証券営業担当者が知っておきたい相続の話

証券営業担当者が知っておきたい相続の話

証券会社様向けに「相続×投資運用」の勉強会をシリーズで開催させていただきました。

 

ライフエンディングビジネスは証券会社も取り組むべき領域であり、お客様×証券会社がWIN-WINになれる数少ないマーケットです。

 

相続対策の実施は金融機関にとっても有効であり、また、相続税の節税対策は限られています。

今後の相続税対策は、税金を減らすでなく財産を増やす時代にシフトしていくことでしょう。

お客様は節税をしたいわけではありません。

配偶者やお子様により多くの財産を残したいのです。

 

本質と向き合うと新しいベクトルで解決策が見えてきます。

 

次回も事業承継をテーマに是非、勉強会をしてほしいとのご要望を承りました。

 

アイユーコンサルティンググループでは、皆様からのセミナーのご依頼をお待ちしております。

弊社へセミナー・勉強会をご依頼の方はこちらのページ(https://bs.taxlawyer328.jp/contact/)からお気軽にご相談ください。

主催 証券会社様
対象 支店長他
参加人数 各回50名

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