2021.7.15
相続の節税対策の選択肢
地方銀行リテール営業向けに社内勉強会をさせていただきました。
相続の節税対策としての基本をお話しさせていただき、実務上のよくあるQ&Aや判例の解説をさせていただきました。
また事例を用いてのどのような提案ができるかのワークもさせてい…
2021.6.7
証券マン向け 相続の基礎
証券会社向けに提案に活かせる相続の基礎の勉強会をさせていただきました。
ライフエンディングビジネスは証券会社も取り組むべき領域であり、お客様×証券会社がWIN-WINになれる数少ないマーケットです。
相続対策でより多くの財産を次世代に残せる…
2021.7.8
相続マーケティングセミナー
アックスコンサルティング様にて全国の税理士向けに、相続マーケティングセミナーの講師として登壇させて頂きました。
当日はウェブセミナーでしたが、ディスカッションを挟み積極的な意見交換が行われました。
すべての事業でそうですが、オンボードには計…
2021.7.8
税理士が話す保険営業マンが知っておくべき会社の資金と決算書の見方
国内大手損保会社の本社にて、全国の支店営業マン向けに財務コンサルの勉強会講師を担当させて頂きました。
当日はウェブセミナーでしたが、毎月の定例会後の開催でしたので多くの方々にご参加頂きました。
会社が成長するにつれ、人的側面や物的側面含め、…
2021.5.21
相続税のイロハ
国内大手生保会社の神奈川エリアにて、セールスレディー向けの相続税の勉強会講師を担当させて頂きました。
春頃から企画をしておりましたが、こういった時勢もあり、やっと開催ができました。開催に尽力くださった関係者の皆様には感謝申し上げます。
当日…
2021.5.11
100年企業＝財務改善＋事業承継
コンサルティング会社主催の経営者向けの社長塾で「事業承継」の講師を担当させて頂きました。
3月から始まった社長塾ですが、その6回目の一部を担当し、事業承継について説明しました。
会社経営する上で、財務の更なる改善は常にし続けなければなりませ…
2021.4.12
リテール営業担当者が知っておきたい相続の話
地方銀行の社内勉強会でリテール担当者様向けの勉強会講師をさせていただきました。
ライフエンディングビジネスにおいて登場するプレイヤー、リテール担当者に期待される役割、そしてこれからの時代における相続対策の話しをさせていただき、次回5月開催の…
2021.3.27
効果的な法人成りとは
コンサルティング会社が主催された保険マン向けの勉強会で「法人成り」の勉強会講師として読んで頂きました。
3月はちょうどお客様の確定申告が出来上がり、支払う税金はこんなに高いのかと驚かれる時期です。
弊社では毎年の税金対策ももちろんですが、将…
2021.2.26/3.9(計2回)
証券営業担当者が知っておきたい相続の話
証券会社様向けに「相続×投資運用」の勉強会をシリーズで開催させていただきました。
ライフエンディングビジネスは証券会社も取り組むべき領域であり、お客様×証券会社がWIN-WINになれる数少ないマーケットです。
相…
2021.3.6
不動産セミナー 『後悔しない住み替え術』税理士編
大手不動産会社様が主催する不動産セミナーで講演させて頂きました。
不動産に関する税の情報として、譲渡や贈与の特例などをご紹介したほか、不動産をお持ちの方、これから住み替える予定の方、新規取得を検討されている方etc、それぞれケ…
2021.2.4
厳選10項目 キャッチアップ必須 令和3年度税制改正大綱～個人編～
地方銀行様リテール事業部様に令和3年度税制改正大綱の勉強会を開催させていただきました。
今回の改正は例年に比べて小粒の改正といわれていますが、それでも実務上への影響が大きな項目もあるため、改正内容をしっかりとキャッチアップする…
2021.1.16
令和3年度税制改正WEBセミナー
弊社初となるオンライン税制改正セミナーを開催いたしました！
令和3年度税制改正大綱をテーマに、個人編・法人編に分けて改正のポイントや実務上の留意点を分かりやすく解説。
今回の改正は例年に比べて小粒の改正といわれていますが、それでも実務上への…